Trader l'action Schneider Electric

L’action Schneider Electric en bref :

  • Capitalisation boursière totale : 42 636.07 MEUR
  • Nombre de titres : 581 982 902
  • Place de cotation : Euronext Paris
  • Marché : Compartiment A
  • Indice : CAC40
  • Secteur d’activité : Technologie

 

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L’activité de la société Schneider Electric :

Débutons cet article par une rapide présentation de l’entreprise Schneider Electric et de son secteur d’activité. Ces informations vous permettront de mieux appréhender son environnement économique actuel ainsi que ses enjeux pour les mois et années à venir. Vous pourrez ainsi mettre en place une stratégie plus efficace sur son titre boursier.

Le groupe Schneider Electric est une entreprise française spécialisée dans la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes dans le résidentiel, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et l’industrie.

Ce groupe bénéficie d’une large présence à l’international puisqu’il exerce ses activités dans plus d’une centaine de pays différents. Il est également actuellement le leader mondial de la gestion électrique moyenne tension, basse tension et de l’énergie sécurisée mais aussi des systèmes d’automatismes. L’entreprise propose notamment des solutions d’efficacité intégrées qui utilisent conjointement la gestion de l’énergie, les automatismes et les logiciels.

Schneider Electric a mis en place un écosystème qui lui donne la possibilité de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une très large communauté de partenaires, d’intégrateurs et de développeurs dans le but de proposer à ses clients un contrôle et une efficacité opérationnelle en temps réel.

Il est également intéressant de connaitre la répartition géographique des activités de ce groupe qui réalise actuellement seulement 6.4% de son chiffre d’affaires en France et 20.8% en Europe de l’Ouest. Le reste de son chiffre d’affaires provient pour 14.3% du marché chinois, pour 14.1% du marché de l’Asie-Pacifique, pour 23.7% du marché des Etats-Unis, pour 4.2% du reste de l’Europe du Nord et pour 16.4% du reste du monde.

 

Connaitre la concurrence de l’action Schneider Electric :

S’il est bien entendu primordial de bien connaitre les activités du groupe Schneider Electric, il est également important de connaitre ses principaux concurrents sur le marché. Nous allons donc maintenant vous présenter plus en détails ces adversaires.

  • Le premier concurrent sérieux de Schneider Electric est le groupe indien Cyient qui est une entreprise spécialisée le génie électrique qui est anciennement connue sous le nom d’Infotech Enterprises.
  • Un autre concurrent important de Schneider Electric est le groupe ABB pour ASEA Brown Boveri qui est basée en Suisse. Il s’agit d’un des principaux acteurs de la technologie de l’énergie et de l’automatisation dans le monde avec une présence dans plus d’une centaine de pays et qui emploie plus de 136 000 personnes.  Il s’agit d’une des plus grandes entreprises d’ingénierie mais aussi d’un des plus importants conglomérats ay monde. Le groupe est coté sur la Bourse de Zurich et de Stockholm ainsi que sur la Bourse de New-York.
  • Vient ensuite la société Orano, anciennement Areva, qui est une multinationale française dans le secteur de l’énergie et qui exerce principalement dans le secteur du nucléaire. Ses activités principales concernent l’énergie nucléaire mais aussi plus généralement le génie électrique.
  • Le groupe Eaton Industries GmbH, anciennement connu sous le nom de Moeller GmbH est aussi un concurrent sérieux de Schneider Electric qui est spécialisé dans la production de composants électrotechniques pour la distribution d’énergie et l’automatisme. Le groupe emploie plus de 8700 salariés à travers une quinzaine de sites de production et détient des sociétés dans plus de 90 pays différents.
  • Enfin, on comptera également le groupe industriel français Legrand parmi les principaux concurrents de Schneider Electric. Cette entreprise, basée à Limoges, est en effet l’un des leaders à l’international dans le secteur des systèmes pour installations électriques et réseaux d’information. Grâce à une stratégie d’acquisition importante, le groupe n’a cessé de croître au fil du temps pour devenir l’une des plus grandes entreprises de ce secteur avec plus de 215 000 références produits et une implantation de sa production dans 90 pays. Il commercialise ses produits sur les cinq continents avec plus de 180 pays cibles. Il s’agit également du leader mondial des prises et interrupteurs avec plus de 20% du marché ainsi que dans le domaine du cheminement de câbles avec 15% du marché mondial. Il réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires à l’international dont une bonne partie dans les marchés émergents.

Une bonne connaissance de ces concurrents de Schneider Electric est essentielle si vous souhaitez mettre en place une analyse cohérente de cette action et une stratégie efficace.

 

Les alliances stratégiques mises en place par le groupe Schneider Electric :

Nous vous proposons maintenant de nous intéresser de plus près aux partenaires du groupe Schneider Electric. En effet, au fil du temps, le groupe a su tisser des liens avec d’autres entreprises dans le but de booster son positionnement et son développement et, le plus souvent, ces évènements ont eu un impact direct sur le cours de son action en Bourse.

  • Le premier partenariat que nous allons vous présenter est celui mis en place en 2017 avec le groupe Microsoft, leader des plateformes et services de productivité. Ces deux entreprises ont en réalité annoncé une extension de leur partenariat actuel et réaffirmé leur engagement réciproque dans le déploiement de technologies disruptives, à l’occasion d’un évènement qui s’est tenu au Centre des Innovations de Microsoft. Les deux entreprises ont ainsi saisi cette occasion pour présenter conjointement leurs dernières innovations et les principaux axes de développement de leur alliance technologique. Dans un premier temps, les deux groupes souhaitent optimiser les opérations et transformer les produits et services grâce à l’Internet des objets. Cela est notamment passé par le lancement par Schneider Electric d’EcoStruxure, une architecture IoT globale et adaptée à l’ensemble de ses marchés dont le bâtiment, les infrastructures et l’industrie. Cette architecture s’appuie par ailleurs sur la plateforme Azure IoT dans le but de stimuler le développement de nouveaux services.
  • Par la suite soit en 2018, le groupe Schneider Electric a également mis en place un partenariat intéressant avec la société Zayo qui est un hébergeur américain devenu avec le temps l’un des principaux fournisseurs de services d’infrastructure de bande passante avec l’hébergement sécurisé et l’offre de cloud. Les deux entreprises ont ainsi signé un accord pour la mise à jour par Schneider Electric d’un datacenter à Vélizy qui a récemment été racheté par Zayo. Grâce à ce partenariat, Zayo a ainsi pu se positionner une nouvelle fois en tant qu’acteur incontournable sur le marché. Rappelons en effet que les datacenters sont actuellement au centre des activités économiques quotidiennes de nos entreprises avec la génération par la population mondiale d’une moyenne de 1 200 milliards de Go de données chaque année. Or, la gestion de ces infrastructures, qui consomment énormément d’énergie, demande des solutions à la fois innovantes et performantes dans le but d’en garantir une certaine efficience. Aussi et pour s’adapter au mieux aux nouvelles tendances du marché, de développer des centres de stockage de données avec des capacités toujours plus importantes ou encore pour mener à bien son adaptation, Zayo a choisi comme partenaire le groupe Schneider Electric et son expertise et solutions innovantes.
  • Encore plus récemment soit en 2019, le groupe Schneider Electric a également signé un partenariat avec le groupe Carlyle dans le but de renforcer une alliance existante et de développer conjointement de nouveaux projets d’infrastructures innovants. Plus spécifiquement, cette collaboration va ainsi offrir de nouvelles opportunités d’investissements et de gestion d’énergie en tant que service mais aussi d’appliquer les compétences de Schneider Electric en termes de connectivité avancée et de gestion d’information en temps réel aux investissements à venir de Carlyle dans le domaine des infrastructures et des micro-réseaux. Le groupe Carlyle a en effet annoncé plusieurs projets d’infrastructure majeurs aux Etats-Unis dont la rénovation du terminal 1 de l’aéroport JFK de New-York ou encore celle du terminal portuaire pétrolier de Lone Star. Ce sont donc spécifiquement ces deux grands projets qui devraient bénéficier du partenariat mis en place avec Schneider Electric et de la gamme de produits et services de ce dernier.

 

Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l’action Schneider Electric :

Pour que votre analyse du cours de l’action Schneider Electric soit complète et cohérente, vous devez bien entendu être en mesure de comparer les avantages et les inconvénients de cette valeur et donc les principales forces et faiblesses de cette entreprise. C’est ce que nous vous proposons de faire dès à présent en commençant par les atouts dont dispose ce groupe.

Tout d’abord, le positionnement de Schneider Electric dans le monde est bien entendu un véritable atout puisque ce groupe est actuellement le leader mondial des équipements pour la gestion de l’énergie grâce à 4 grands métiers dont le Buildings & Partners à raison de 48% des ventes, les infrastructures de distribution de l’électricité pour 22% des ventes, l’industrie pour 23% des ventes et les data centers pour 14% des ventes.

De plus, le groupe se positionne actuellement sur des thématiques énergétique prometteuses comme l’efficacité énergétique, les smart grids, l’intégration des énergies renouvelables, l’électrification et urbanisation des zones émergentes ou encore la modernisation des réseaux.

Comme nous l’avons vu plus haut, la bonne répartition des activités de ce groupe dans le monde est aussi un véritable atout pour cette entreprise avec un bon équilibre entre les revenus provenant d’Europe, de l’Amérique ou encore de l’Asie.

On retiendra également l’aspect innovant de cette entreprise qui représente plus de 5% des revenus. Le groupe intègre en effet dans sa stratégie une amélioration opérationnelle et une capacité à accroître les prix par le biais de ces innovations.

Les acquisitions fréquentes réalisées par le groupe Schneider Electric dans le but d’améliorer ses positions sur certains segments et notamment sur celui des logiciels et automatismes sont un autre avantage de l’entreprise.

Enfin, on appréciera également la bonne situation financière de l’entreprise au cours des dernières années avec une situation saine et des engagements fréquents de rachat d’actions et de maintien du dividende.

 

Les éléments en faveur d’une baisse du cours de l’action Schneider Electric :

S’il existe de nombreux points forts dont dispose le groupe Schneider Electric et qui peuvent booster son action en Bourse, le groupe a aussi ses défauts et points faibles que vous devez également prendre en considération lors de vos analyses. En voici le détail :

Premièrement, on peut regretter que le groupe ne montre qu’une visibilité relativement limitée sur le plan structurel et en ce qui concerne ses perspectives de croissance. Ce défaut provient en réalité du cycle d’activité court de ce groupe et ne lui est donc pas imputable bien que cela pèse sur le sentiment des investisseurs.

On note également une baisse d’activité relativement importante du secteur de la construction et de l’investissement industriel dans certaines zones géographiques comme l’Europe et la Chine, ce qui a pour effet de faire baisser la rentabilité et les ventes futures du groupe. D’une manière plus générale, on constate également actuellement un repli de l’activité en Chine, au Proche-Orient et au Brésil qui pèse également sur le moral des investisseurs et cause un certain tort à cette valeur.

Toujours parmi les difficultés rencontrées par ce groupe, on retrouve certaines difficultés récurrentes dans le segment d’activités des solutions.

Enfin, certaines années, le groupe Schneider Electric peut souffrir d’un impact négatif sur ses activités de la part du marché des changes étant donné que ses revenus proviennent en grande partie de l’international.

Comme vous pouvez le constater, Schneider Electric dispose en réalité de plus d’atouts que de défauts. Cependant, vous devez tenir compte avec le plus grand intérêt de ces quelques arguments négatifs qui peuvent venir freiner une tendance haussière de cette valeur sur le marché pendant les périodes d’incertitude.

 

Faire des prévisions sur le cours de l’action Schneider Electric :

Maintenant que vous connaissez les forces et les faiblesses du groupe Schneider Electric, vous êtes en mesure de savoir et de comprendre comment son action en Bourse est perçue par les investisseurs. Mais pour anticiper l’évolution de ce titre sur du plus long terme, vous devez également être capable d’utiliser l’actualité et les publications à venir en réalisant une analyse fondamentale complète et cohérente de cette entreprise. Voici notamment les éléments qui peuvent influencer ce titre :

  • Premièrement, on s’intéressera de près au marché de l’immobilier dans les secteurs géographiques dans lesquels le groupe est le plus présent. En effet, les activités de Schneider Electric se montrent généralement particulièrement sensibles à ce marché en particulier.
  • Le groupe Schneider Electric communique également régulièrement sur ses plans stratégiques avec des objectifs concernant sa réorganisation et la répartition de ses activités mais également des objectifs chiffrés en ce qui concerne sa marge opérationnelle, ses gains en productivité ou encore la standardisation de ses modes de fonctionnement. Ces données sont ainsi très intéressantes à analyser car elles vous serviront de base à l’analyse des résultats réels du groupe.
  • On surveillera également de très près le développement des activités et du positionnement du groupe sur les principaux marchés émergents et sur le mid-market. Cela passera par exemple par des acquisitions, des partenariats ou la création de co-entreprises tout comme, bien entendu, la signature de grands contrats.
  • Enfin, bien entendu, on gardera un œil sur les principaux concurrents de cette entreprise que nous vous avons présentés plus haut et dont les actualités et résultats sont susceptibles d’avoir une influence plus ou moins importante sur l’évolution de l’action Schneider Electric. On suivra notamment leurs innovations technologiques, leurs données financières importantes ou encore leurs publications officielles (partenariats, acquisitions etc..)

Nous venons de passer en revue ensemble les principaux indicateurs fondamentaux en ce qui concerne l’action Schneider Electric. Mais vous ne devez pas vous contenter de ces signaux lors de vos analyses de cette valeur et évaluer également l’impact des signaux graphiques avec la mise en œuvre d’une analyse technique de qualité. C’est en effet en comparant les signaux issus de ces deux types d’analyses que vous aurez le plus de chances de réaliser des gains.

Si vous envisagez d’acheter l’action Schneider Electric ou de trader sur son cours par le biais d’une plateforme de trading de CFD, nous vous proposons maintenant quelques informations et données pratiques qui vous aideront à y voir plus clair et à mettre en place une analyse pertinente de cette valeur. Dans cet article, nous allons vous présenter en détails cette entreprise et son secteur d’activité avec notamment ses principaux concurrents ou encore ses principaux partenaires mais également ses forces et ses faiblesses ainsi que quelques conseils pour réaliser une analyse fondamentale de la meilleure qualité.

Comment commencer à trader l’action Schneider Electric ?

Il est possible de trader sur le cours de l’action Schneider Electric avec les CFD en rejoignant dès à présent une plateforme de trading en ligne innovante et pratique sur laquelle vous trouverez des outils performants.

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